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Benito Juárez, Mexico
Pay not published. Too few similar jobs show pay for a fair estimate.
Licenciatura en el área Económico-Administrativa o Financiera (Administración, Finanzas, Economía o afín), concluida o titulada. Experiencia en servicio y/o atención al cliente, mínimo 3 años. Experiencia en ventas, mínimo 2 años, preferente en el sector financiero. Experiencia en banca retail/patrimonial, gestión de cartera o ventas consultivas, ideal 2-5+ años (ajustable). Certificación AMIB 1.5 AFI (Asesor de Fondos de Inversión) vigente (o disponibilidad para tramitar conforme a la necesidad del puesto). Conocimiento de los mercados y regulaciones externas. Conocimiento de Matemáticas Financieras. Sistemas operacionales y procedimientos de sucursal. Conocimiento de productos Premier: inversiones (fondos, pagarés/depósitos y/o estructurados según aplique), seguros, crédito y captación. Conocimiento de perfilamiento de riesgo, idoneidad (suitability) y documentación de asesoría. Conocimiento y cumplimiento de KYC/AML, privacidad de datos y prevención de fraude. Inglés básico (conversacional). Manejo de paquetería Microsoft Office. Administración de cartera y seguimiento end-to-end de casos/solicitudes. Gusto por las ventas (pasión) y enfoque a soluciones. Orientación al cliente y a ventas consultivas. Trabajo en equipo y colaboración transversal con especialistas (inversiones/seguros/hipotecario/wealth, cuando aplique). Enfoque a resultados / solución de problemas. Manejo situacional, negociación y resiliencia. Comunicación clara, impactante e influyente. Organización, puntualidad y disciplina de seguimiento. Facilidad para relacionarse con clientes y construir relaciones de confianza. Integridad y ejecución de ventas responsables (transparencia, sin presiones indebidas y con evidencia).